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Notre processus
Notre processus en 4 étapes garantit que nous sommes en mesure de fournir des solutions de gestion de patrimoine précieuses, transparentes et holistiques.
Tout commence avec toi
Rencontre Découverte
Une relation précieuse commence par la transparence.
Au cours de notre réunion de découverte, nous passerons en revue vos objectifs, vos préoccupations et votre situation financière actuelle et mettrons en évidence les aspects qui vous affectent le plus.
Présentation du plan
Lors de notre rencontre de présentation du plan, nous passerons en revue les stratégies les plus pertinentes pour vous grâce aux informations recueillies lors de notre rencontre découverte. Nous mettrons en évidence et vous présenterons la valeur que nous pouvons apporter, pour que vous repartiez avec les informations dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée
Mise en Å“uvre du plan
À ce stade, nous commencerons notre relation commerciale. L'ouverture des comptes, l'initiation des virements, la désignation des bénéficiaires et la mise en place du portefeuille interviendront à cette étape du processus.
Surveiller et réviser
Au cours de nos examens annuels, nous passerons en revue les tendances générales du marché, votre portefeuille et tout changement qui pourrait affecter votre plan tout en élaborant des stratégies pour l'avenir.
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