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Un gestionnaire de portefeuille offre un niveau supérieur de gestion de patrimoine

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Vous avez travaillé fort pour bâtir un portefeuille de placement performant, qui vous offre la tranquillité d'esprit et la stabilité financière. Il est maintenant temps de vous assurer que votre patrimoine continue de croître afin que vous puissiez profiter du style de vie que vous avez gagné.

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Nous pensons que la meilleure façon d'atteindre cet objectif est la gestion de patrimoine discrétionnaire, disponible exclusivement par l'intermédiaire de conseillers ayant le titre de gestionnaire de portefeuille. Un gestionnaire de portefeuille est un professionnel d'élite de confiance avec des références avancées et un bilan exemplaire, offrant un service client de qualité parfaitement adapté aux investisseurs comme vous.

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Principaux avantages de travailler avec un gestionnaire de portefeuille

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Qualifications supérieures

Le titre de gestionnaire de portefeuille, détenu par moins de 5 % de tous les conseillers en placement au Canada, offre une mesure améliorée de la gestion de patrimoine et exige le plus haut niveau de formation et d'expérience dans l'industrie des placements.

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Tranquillité d'esprit

Enraciné dans une politique d'investissement qui tient compte de vos besoins spécifiques, un gestionnaire de portefeuille suit les normes réglementaires et une discipline d'investissement stricte qui offrent une sécurité supplémentaire.

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Responsabilité

La responsabilité fiduciaire d'un gestionnaire de portefeuille signifie qu'il ou elle agit avec un niveau élevé de diligence, d'honnêteté et de bonne foi – et toujours d'abord et avant tout dans votre meilleur intérêt.

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Gestion active

La délégation des décisions quotidiennes à un gestionnaire de portefeuille permet des réponses rapides aux mouvements de marché inattendus, une meilleure protection de vos actifs dans des marchés difficiles et la capacité de profiter d'opportunités d'investissement imprévues.

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Options flexibles

Un gestionnaire de portefeuille a accès à un large éventail de choix d'investissement, y compris des obligations, des actions, des fonds communs de placement, des ETF et des investissements alternatifs, vous offrant les meilleures stratégies et instruments pour faire fructifier votre patrimoine.

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Prix de valeur

Les honoraires du gestionnaire de portefeuille sont transparents, basés sur un pourcentage de vos investissements plutôt que sur des commissions provenant de volumes de transactions élevés, et peuvent être déductibles d'impôt dans le cas de comptes non enregistrés.

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Négociation de blocs

Un gestionnaire de portefeuille peut exécuter des transactions en temps opportun pour tous les clients, en même temps. Cela garantit que chacun bénéficie de manière égale des opportunités du marché.

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Planification fiscale

Certaines stratégies de placement offertes par un gestionnaire de portefeuille vous offrent des avantages fiscaux potentiels qui peuvent optimiser votre accumulation de patrimoine maintenant et à la retraite

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Rapports complets

En plus des rapports mensuels ou trimestriels requis par les réglementations du secteur, les gestionnaires de portefeuille fournissent des rapports supplémentaires qui offrent des vues consolidées de tous vos comptes.